丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄云天與燕王后裔慕容復(fù)（張國(guó)強(qiáng)飾）并稱(chēng)“北喬峰南慕容”時(shí)值江湖上突發(fā)多起命案喬峰在幫助慕容復(fù)洗刷嫌疑的同時(shí)卻不想被丐幫的陰謀黨揭發(fā)了自己的身世之謎更因此被逐出丐幫喬峰在追尋江湖命案和自己身世之謎時(shí)與慕容復(fù)的婢女阿朱（劉錦玲飾）患難見(jiàn)真情結(jié)下共度一生的盟約卻最終因?yàn)閮扇苏`解阿朱的生父就是喬峰一直要尋找的“帶頭大哥”而釀下不可挽回的悲劇……　　另一方面大理鎮(zhèn)南王世子段譽(yù)（陳浩民 飾）外出游玩陰差陽(yáng)錯(cuò)掉下懸崖進(jìn)入瑯?gòu)指５?段譽(yù)在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”兩部武功秘笈也對(duì)洞中一幅畫(huà)像中的“神仙姐姐”一見(jiàn)鐘情其后他闖入曼陀山莊發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)的表妹王語(yǔ)嫣（李若彤飾）長(zhǎng)相與“神仙姐姐”一模一樣無(wú)奈王語(yǔ)嫣一直鐘情于表哥慕容復(fù)在步步跟隨王語(yǔ)嫣和慕容復(fù)的同時(shí)段譽(yù)不慎發(fā)現(xiàn)了慕容復(fù)的陰謀而王語(yǔ)嫣也逐漸被段譽(yù)的深情所打動(dòng)　　與此同時(shí)少林寺小沙彌虛竹（樊少皇 飾）偶遇了遭仇家追殺受了重傷的天山童姥善良的虛竹背著童姥一起逃難更演繹了一段武林奇遇……